财富的“裸泳”时代——从躲藏到透明的筹划变革
【家族声音】汇聚专业的信托筹划专家、家族（企业）治理专家、财富管理专家和家族办公室领袖，每周一期与大家探讨家族（企业）的保护、管理与传承，分享家族（企业）治理、私人财富管理、家族企业投融资、家族信托和家族企业集团化等方面的经验和见解。 一直以来，消除全球征税的障碍一直是世界经合组织OECD努力推进的工作内容，而随着OECD各国成员的多方共同努力，2016年，一个重要的规则叫做“共同申报准则”推出了，该规则的英文简称为“CRS”。...
大量资金流入美国市场，欧加中墨对美征加关税——和丰全球市场周报
2018年6月第2期 市场回顾 1 大量资金流入美国市场，美股行业板块或迎调整 道指和标普500指数分别上涨2.77%和1.62%。 过去一周，流向全球货币市场的资金量达到550亿美元，为有纪录以来的第二高，其中450亿美元都流向了美国。新兴市场债券和欧洲股市成为了这场资金“迁移”中的最大“失血方”。...
洞悉全局的智慧——“财富跨境、身份跨籍”背景下的所有权结构
【家族声音】汇聚专业的信托筹划专家、家族（企业）治理专家、财富管理专家和家族办公室领袖，每周一期与大家探讨家族（企业）的保护、管理与传承，分享家族（企业）治理、私人财富管理、家族企业投融资、家族信托和家族企业集团化等方面的经验和见解。 所有权结构的核心是所有权、控制权、经营权和收益权的有效设计和安排，将不同的权利合理赋予不同的结构（包括公司、组织、自然人等），并通过不同的机制设计，便利权利的有效行使。跨境所有权结构的安排需要尤其注重三个问题——安全、成本和柔性。...
美国非农数据强劲，意大利组阁成功——和丰全球市场周报
2018年6月第1期 市场回顾 1 美国非农数据强劲，美国对盟友宣布报复性关税 道指下跌0.48%，标普500指数上涨0.49%。 上周，标普500指数11大板块涨跌各异，9大板块收跌，2大板块收涨；其中，公用事业板块领涨，其次是房地产板块；金融板块领跌，其次是材料板块。...
史上最“偏心”的遗嘱引发的家族内斗——长荣集团的家族企业传承之憾
【家族声音】汇聚专业的信托筹划专家、家族（企业）治理专家、财富管理专家和家族办公室领袖，每周一期与大家探讨家族（企业）的保护、管理与传承，分享家族（企业）治理、私人财富管理、家族企业投融资、家族信托和家族企业集团化等方面的经验和见解。 今天要和大家分享又一个令人遗憾的家族企业传承故事。之前和大家讲过的三佳集团，两房在创始人去世后展开激烈的家产争夺。有人可能会说，如果创始人留了遗嘱，争产风波便可以避免。今天让我们来看一下长荣集团的张荣发家族，创始人留下了遗嘱，是否能保证家族企业按照创始人的意愿顺利传承呢？ ...
股权代持避风险 权益争夺毁亲情——C老板关于“自己”财富的喜与悲
【家族声音】汇聚专业的信托筹划专家、家族（企业）治理专家、财富管理专家和家族办公室领袖，每周一期与大家探讨家族（企业）的保护、管理与传承，分享家族（企业）治理、私人财富管理、家族企业投融资、家族信托和家族企业集团化等方面的经验和见解。 人生百态，每个人对财富的态度千差万别，即使同样一个人在人生的不同阶段对于财富的态度也会有巨大差异。当有些人还在做着富人梦，千方百计在人前显富之时，却有另一群人在想方设法隐藏自己的财富，生怕招来烦恼和风险。关于如何藏富，富豪们可谓是各施其法，有人藏得神不知鬼不觉，而有人藏得却是惊心动魄！...
生物科技股前景向好，意大利政治仍存不确定性——和丰全球市场周报
2018年5月第4期 市场回顾 1 “特金会”波澜再起，美联储会议纪要偏鸽派 道指和标普500指数分别上涨0.15%和0.31%，由于油价下跌、美元上涨，市场认为通胀上升的压力减小，加上美联储会议纪要偏鸽派，市场认为美联储加息步伐不会加快。...
惊险的一跃——水星家纺“非正常”接班
【家族声音】汇聚专业的信托筹划专家、家族（企业）治理专家、财富管理专家和家族办公室领袖，每周一期与大家探讨家族（企业）的保护、管理与传承，分享家族（企业）治理、私人财富管理、家族企业投融资、家族信托和家族企业集团化等方面的经验和见解。 今天给大家带来的是来自温州商帮的代表——水星家纺李氏家族的传承案例。这是一个有惊无险的“非正常”接班的案例，为什么这么说呢？我们先来了解一下水星家纺这个家族企业。 ...
家族财富的传承，不是“分与合”那么简单
【家族声音】汇聚专业的信托筹划专家、家族（企业）治理专家、财富管理专家和家族办公室领袖，每周一期与大家探讨家族（企业）的保护、管理与传承，分享家族（企业）治理、私人财富管理、家族企业投融资、家族信托和家族企业集团化等方面的经验和见解。 目前，许多的家族（企业）已经到了“所有权更迭”、“世代交替”这一敏感的时期，就在今年年初，李嘉诚先生创立的最大华人家族（企业）也已完成了交接。交接前后，一切规划有序，井井有条。...
中美贸易战暂停，新兴市场资产承压——和丰全球市场周报
2018年5月第3期 市场回顾 1 中美贸易战暂停，逆差缩小存在难度 道指和标普500指数分别下跌0.47%和0.54%，其中利率敏感的公共事业板块领跌，跌幅为0.81%，科技和房地产板块跌幅紧随其后，两者均为0.25%。 在强劲的国内增长和税收减免收益的支持下，美国小盘股表现年初至今上涨5.3%，显著跑赢标准普尔500指数(今年以来上涨不到2%)。...