理论与实务研究

2019年5月25日，由广东粤财信托有限公司与大成律师事务所大湾区财富管理专业组主办，和丰家族办公室、中国家族力研究中心协办的“把握家族财富管理的3.0时代——大湾区家族财富管理服务机构研讨会”在广州顺利举办。大成律师事务所高级合伙人、大成中国区信托财产与财富保值专业组牵头人张钧律师在研讨会上首次提出家族财富管理已进入3.0生态时代。...

【家族声音】汇聚专业的信托筹划专家、家族（企业）治理专家、财富管理专家和家族办公室领袖，每周一期与大家分享私人财富管理、家族（企业）顶层结构设计、家族力整体提升、家族（企业）投融资及家族（企业）危机化解和争议解决等方面的经验和见解。 家族企业所有者类型 从法律层面而言，即使只持有家族企业的一股，也属于家族企业的所有者。但是，受不同情况与条件的影响，所有者类型与所有权形式则多种多样。认清所有者的类型与所有权形式，明确所有者的权利与义务，才能使所有者更好地服务于家族企业。   1、控股所有者与参股所有者...

                2019年5月第3期 市场回顾 一、 权益：美日中股市下跌，经济好转拉动欧股反弹 1 特朗普推迟做出汽车关税的决定，美国将华为纳入实体清单 标普500指数下跌0.76%，道琼斯指数下跌0.69%。...

【家族声音】汇聚专业的信托筹划专家、家族（企业）治理专家、财富管理专家和家族办公室领袖，每周一期与大家分享私人财富管理、家族（企业）顶层结构设计、家族力整体提升、家族（企业）投融资及家族（企业）危机化解和争议解决等方面的经验和见解。 随着家族的不断扩大与企业的不断发展，杰出家族企业治理的功能基本上会保持不变。真正改变的是治理流程及形式。 第一阶段：所有者兼任管理者/创业阶段...

                2019年5月第2期 市场回顾 一、 权益：中美贸易摩擦升级，全球股市重挫 1 美国通胀依然温和，中美贸易摩擦再度升级 标普500指数下跌2.18%，道琼斯指数下跌2.12%。 美国4月CPI同比增长仅为2%，不及预期的2.1%，但好于前值的1.9%；而4月核心CPI同比增长为2.1%，与预期相符，高于前值的2%，潜在通胀依然温和，这意味着美联储可能会继续维持货币政策不变。...

【家族声音】汇聚专业的信托筹划专家、家族（企业）治理专家、财富管理专家和家族办公室领袖，每周一期与大家分享私人财富管理、家族（企业）顶层结构设计、家族力整体提升、家族（企业）投融资及家族（企业）危机化解和争议解决等方面的经验和见解。 今天想分享一下家族企业中各个角色的问题，正如我们很多场合提及的，一个成熟的家族企业，其家族成员与企业发生关系，可能存在三个角色：股东、董事及管理者。...

【家族声音】汇聚专业的信托筹划专家、家族（企业）治理专家、财富管理专家和家族办公室领袖，每周一期与大家分享私人财富管理、家族（企业）顶层结构设计、家族力整体提升、家族（企业）投融资及家族（企业）危机化解和争议解决等方面的经验和见解。 本文简要探讨如何通过三个循序渐进的关键里程碑实施家族投资战略。 关键里程碑一：起草家族投资政策声明书 只有在充分了解家族在投资中的角色、家族财富的主要威胁以及家族财富管理路线图后，家族投资政策声明书，这份家族投资战略指导手册才能充分发挥其作用。...

                2019年4月第2期 市场回顾 一、权益：中国经济数据好于预期，中日欧股市上涨 1 美国4月PMI全线不及预期，3月零售数据大超预期 标普500指数下跌0.08%，道琼斯指数上涨0.56%。...

【家族声音】汇聚专业的信托筹划专家、家族（企业）治理专家、财富管理专家和家族办公室领袖，每周一期与大家分享私人财富管理、家族（企业）顶层结构设计、家族力整体提升、家族（企业）投融资及家族（企业）危机化解和争议解决等方面的经验和见解。...

                2019年4月第1期 市场回顾 一、 权益：美股连续三周反弹，全球股指普涨 1 美国3月非农就业大幅反弹，美国拟对欧盟产品加征关税 标普500指数上涨0.51%，道琼斯指数下跌0.05%。...