美元强势，还能持续多久？——2022年四季度全球投资展望
序言 本人欣然呈献《2022年四季度全球投资展望》。...
和丰家族办公室录入哈佛商学院案例库
“ 近日，由上海交通大学上海高级金融学院（SAIF）教授、LLC项目学术主任及EED项目联席学术主任吴飞教授与哈佛商学院L.E. Simmons讲席教授劳伦·科恩（Lauren Cohen），哈佛商学院研究员格蕾丝·海丁格（Grace Headinger）合著的针对中国家族办公室的专研案例《One Tiger Per Mountain: The He Family Office》被哈佛商学院案例库收录（收录号：Harvard Business School Case...
和丰家族办公室录入哈佛商学院案例库
“ 近日，由上海交通大学上海高级金融学院（SAIF）教授、LLC项目学术主任及EED项目联席学术主任吴飞教授与哈佛商学院L.E. Simmons讲席教授劳伦·科恩（Lauren Cohen），哈佛商学院研究员格蕾丝·海丁格（Grace Headinger）合著的针对中国家族办公室的专研案例《One Tiger Per Mountain: The He Family Office》被哈佛商学院案例库收录（收录号：Harvard Business School Case...
家族·观点 | 欧普照明实控人家族试水家族信托
2022年9月10日，正直中秋佳节之际，A股上市公司欧普照明股份有限公司（证券代码：603515，简称“欧普照明”）发布《关于实际控制人增加一致行动人及一致行动人之间内部转让达到1%的提示性公告》，对外披露实际控制人之一马秀慧女士，基于资产规划需要，将其所持欧普照明的部分股份转让给其家族信托下设的有限合伙企业上海峰岳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海峰岳”）。...
家族·观点 | 欧普照明实控人家族试水家族信托
2022年9月10日，正直中秋佳节之际，A股上市公司欧普照明股份有限公司（证券代码：603515，简称“欧普照明”）发布《关于实际控制人增加一致行动人及一致行动人之间内部转让达到1%的提示性公告》，对外披露实际控制人之一马秀慧女士，基于资产规划需要，将其所持欧普照明的部分股份转让给其家族信托下设的有限合伙企业上海峰岳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海峰岳”）。...
家族·观点 | 家族效应最大化的16条实战建议——如何保持家族企业的竞争优势
世代微评 家族治理的底层逻辑是什么？或者说为什么要进行家族治理？这个问题如果回答不清楚，家族治理是很难受到家族重视并真正打开的。家族效应最大化虽然不是答案的全部，但一定是最重要的答案之一。 在当下的家族财富管理市场，对家族治理的关注度越来越高，但在很多场合对家族治理依然是概念性的宣示与传播，很难有落地执行的路径与方法，从本质上看主流市场并没有理清家族治理的基本逻辑。如果家族企业无法处理好家族治理这个问题，家族财富管理整体解决方案事实上是无从谈起的。...
危机四伏，暗处一光?——2022年三季度全球投资展望
序言 本人欣然呈献《2022年三季度全球投资展望》。...
危机四伏，暗处一光?——2022年三季度全球投资展望
序言 本人欣然呈献《2022年三季度全球投资展望》。...
家族·观点 | 结构性财富管理工具为什么将大行其道——把握结构性工具的共同逻辑与价值
家族财富管理已经进入到整体解决方案的时代，各种财富管理工具的综合运用是一种常态。家族财富管理工具没有优劣之分，但从财富管理整体解决方案的需求与目标出发，我们一直强调结构性工具的价值与运用的必要性。 在财富整体解决方案的时代，市场对于家族（企业）的价值管理愈加关注。深刻关注家族力的整体提升，无疑要处理好家族治理、家族企业治理、财富管理的平衡。而就这三者而言，缺乏结构性工具的支撑和承载落地是困难的。 有必要看一下家族信托、家族基金会、家族控股公司、家族有限合伙及家族特殊目的公司等结构性工具，以及保险金信托、PPLI等一些金融性结构性工具的共同逻辑。...
家族·观点 | 应当把握的家族治理目标与关注要点——有效家族治理的两个基础性问题
在家族（企业）价值与财富管理中，家族治理问题越来越受关注。就特定家族而言，是否有必要开展家族治理，能否进行有效的家族治理，必须厘清两个基础性问题：一是家族治理的目标问题，二是家族治理的关注要点问题。若无法厘清，则家族治理的逻辑和路径将出现偏差，家族治理的落地更是无从谈起。 家族治理的总体目标是家族力的整体提升，家族应通过有效治理提升家族的生存力、发展力和价值力。就当下而言，只有通过有效的家族治理，才能实现8个具体目标： 1....