2019年3月13日，和丰家族办公室与香港传承学院、北京大成（广州）律师事务所三方互聘专家仪式暨家族财富保护、管理与传承专题案例研讨会在大成广州办公室圆满落幕。
2019年2月18日，《粤港澳大湾区发展规划纲要》的发布，揭开粤港澳大湾区建设蓝图的大幕。全球领先的国际金融、航运、贸易中心和航空枢纽——香港，以及独特的国家中心城市和综合性门户城市——广州，是粤港澳大湾区建设中的重要拼图，“国际大都市”的定位也决定了香港、广州的龙头城市地位，必将引领粤港澳大湾区经济的蓬勃发展。
最新发布的2019胡润全球富豪榜中，大中华地区拥有658位十亿美金富豪，仍然是绝对的世界第一。而香港、深圳、广州、佛山均在全球富豪居住地大中华地区前十之列。随着粤港澳大湾区的发展，高端财富管理市场将迎来爆发性的机遇。家族财富的有效保护、管理与传承，不仅成为家族企业的核心诉求，也是财富管理行业的重大机遇和挑战。
值此契机，香港传承学院、北京大成（广州）律师事务所以及和丰家族办公室的专家代表齐聚广州，以互聘专家的形式加深合作，同时探索全新高效的业务合作模式，以更好地迎接时代发展的机遇、服务华人家族（企业）。
香港传承学院院长李志诚博士、香港传承学院培训总监、首席家族传承规划师李国辉先生、香港传承学院项目总监、高级家族传承规划师、客席讲师王国伟先生，高级项目经理、家族传承规划师何明先生；和丰家族办公室创始合伙人、董事总经理、首席财富管理专家蒋松丞先生、和丰家族办公室合伙人苏瑞斌先生，大成律师事务所信托财产与财富保值专业组（中国区）牵头人、高级合伙人、和丰家族办公室首席家族（企业）治理专家张钧律师、北京大成（广州）律师事务所高级合伙人、和丰家族办公室首席法律筹划谢玲丽律师、北京大成（广州）律师事务所合伙人、和丰家族办公室家族（企业）治理专家张晓初律师、北京大成（广州）律师事务所、和丰家族办公室首席信托筹划专家李海铭博士等多名北京大成（广州）律师事务所律师出席此次签约仪式并参与专题案例研讨。
和丰家族办公室创始合伙人、董事总经理蒋松丞先生在活动致辞中提到，与香港传承学院一次次交流合作的过程，是对双方理念文化相互了解的过程，因为同样对于行业准则、家族立场的坚守，同样对于服务体系的细心打磨和用心沉淀，让两家机构相互有更高的认同感，也创造了进一步合作的契机。通过互聘专家以及专题案例研讨的机会，探索新的合作模式，推动深度交流，从而更好地为华人家族（企业）服务。蒋松丞先生阐述了和丰家族办公室与香港传承学院的关系缘起，也为此次活动指明了合作目标和交流方向。
香港传承学院院长李志诚博士非常认可传承学院与和丰家族办公室文化理念的相通，因为双方的共性，合作交流的过程也更加顺利，也表达了对本次合作的信心以及远景。同时李院长也分享传承学院新的研究成果——“量子领导力”，并阐述量子思维是如何影响我们的正常生活，以及在家族教育、家族成员交流中的具体应用。“人对世界的认知是有限的，要回归当下做最好的决定和安排”，阐述了家族宪法在解决家族当代及多世代问题的价值。
北京大成律师事务所高级合伙人张钧律师首先提出“决定家族未来的是家族力”，无论是家族宪法、还是家族（企业）顶层结构设计，都是赋予家族核心价值力的过程。每个时代的价值不同，安排下一代，关怀再下一代，解决半个世纪以后的问题，我们没有能力去预见超远的未来，但是可以赋予家族在任何时期、任何时代都能够契合、引领社会的价值力。“未来的竞争不是单一机构与机构之间的竞争，而是生态与生态之间的竞争”，北京大成（广州）律师事务所、香港传承学院以及和丰家族办公室应该联接合作、共同构建家族办公室生态，同时打造有组织的服务模式和品牌组合，有效利用三方突出的跨境服务能力，帮助家族（企业）“由内而外”地全面实现家族价值。
香港传承学院聘请
谢玲丽律师为首席法律筹划专家顾问
张钧律师为家族（企业）治理专家顾问
蒋松丞先生为家族办公室专家顾问
张晓初律师为家族（企业）治理专家顾问
李海铭博士为家族信托专家顾问
和丰家族办公室聘请李志诚博士、李家辉先生、王国伟先生、何明先生为家族传承专家顾问
深耕行业，服务客户，我们更加了解华人家族（企业）的诉求，推动着我们不断去填补知识的盲区、提升服务的技能，拓宽服务的天花板。“三人行必有我师”，三方的合作交流过程，也是学习进步的过程。通过互聘专家的形式，推进北京大成（广州）律师事务所、香港传承学院以及和丰家族办公室的深度合作，抓住财富管理行业发展的新机遇，成为粤港澳大湾区乃至中国家族办公室行业的服务标杆，是我们的美好愿景。
家族财富保护、管理与传承专题案例研讨会
研讨会以传承学院多年服务总结提炼的虚拟家族案例为素材，阐述各自的服务的引入过程和具体服务方案。
香港传承学院培训总监、首席家族传承规划师李国辉先生首先分享了专题案例的情况，接着从“情-理-法-学”四个角度，围绕“整全富裕五维理论”的逻辑介绍了具体的服务流程，以及在过程中递交的产品成果，也分享了在服务客户过程中感受到的客户痛点。
李海铭博士结合专题案例情况，提出该家族当前存在的诸多危机与风险，为家族“问题清单”的解决提供了思路和方向。
张晓初律师承接李海铭博士所列出的家族“问题清单”，以“教育集团”、“准备上市”两个具体的条件因素，追根溯源，分析该家族持有资产的独特性以及面临的具体风险；企业上市前、上市时、上市后，家族应该考虑的种种问题，介绍了针对这些问题可以提供的具体服务……条分缕析，展现了在专业领域的过硬实力。
蒋松丞先生则从当前的国内外税务环境出发，结合以往的服务案例，以资产持有结构、跨境税务风险及争议解决、税务居民身份变化角度谈对该家族的服务要点。同时也提出在服务客户的过程中，香港传承学院与和丰家族办公室应该如何协作的问题。
李志诚博士非常肯定双方的服务能力，同时也就两者的服务内容融合以及服务时机提出了见解。
在下一步合作计划的讨论中，张钧律师从商业模式、服务对象及规模指明了后续业务开展的方向，明确家族宪法、家族所有权结构顶层设计解决的是家族（企业）“人”与“权”的关系，同时提出应该不断提升整体团队的服务能力，做好知识管理，加强业内机构的交流合作，提升品牌竞争力与影响力。
通过经典案例的分享交流，三方专家凭借专业的远见卓识和丰富的从业经历，奉献了高效、有价值的讨论成果。在深度交流磋商中，明确了下一步合作计划，共同描绘了三方合作的蓝图。
共同的价值理念、共同的业务目标和共同的未来，将指引我们携手开创合作交流、互助进步的美好前景，共同谱写华人家族（企业）服务领域的新篇章！
【关于香港传承学院】
香港传承学院成立于2012年，从事研究、教育、顾问服务及出版，为华人家族企业提供全面及深入的专业意见，及协助华人家族企业世代相传。
学院提供一系列有关家族企业传承的项目研究及专业顾问服务，包括：家族理念的凝聚、家族关系的延续、家族知识的转移、家族财富的管理、家族企业的交接。透过全面、实用的方法，引领大中华做好企业财富的传承，及家庭、理念和知识的代代相传。
关于【大成律师事务所】
大成律师事务所作为WSG(世界服务集团)中国区唯一成员，是中国成立最早、目前全球规模最大的律师事务所。大成律师事务所在全球78个国家拥有175个办公室，业务遍及加拿大、美国、欧洲、拉丁美洲、墨西哥、新加坡、英国、中东和非洲以及整个亚太地区，境内外超过9000多名律师在24个行业和39个业务领域为客户提供全球领先的法律服务解决方案。
大成律师事务所始终专注于为客户提供高品质服务，提升客户价值。多样化的特性，让大成律师事务所可以为客户提供更具创新的、以客户为中心的解决方案以解决复杂的商业问题。
关于【和丰家族办公室】
和丰家族办公室是中国首家全面构建家族办公室服务体系的专业机构，中国家族办公室行业领航者，荣获“2018年家族办公室传承大奖”，被惠裕全球家族智库评为“2016年中国最具竞争力家族办公室”、“2017年最佳本土实践领导力家族服务机构”。
和丰家族办公室坚守行业本质，还原行业本真，从家族立场、独立视角出发，全面整合全球一流的学术平台、国际成熟的理论与方法体系、境内外法律、税务、金融、治理、信托、保险、教育等跨专业领域顶级专家，作为家族智囊团，为家族构筑健康、稳定、充满活力的家族生态系统，传承家族责任与荣耀，做家族世代信任的同行者。
“本立道生，家和世丰”，和丰家族办公室以北京总部，香港全球财富规划与资产管理中心，以及横跨欧洲、美洲和亚洲离岸地与金融中心的业务执行平台战略布局，不仅协助家族以简驭繁，穿越时代起伏，更致力于实现和维护中国家族跨代际的使命和价值观。
