刘洋

资产管理部:
合伙人/副总经理
专长领域:
全球资产配置、金融工程与风险管理、跨境上市/并购/直投、家族投资体系构建
从业经验:
10 Years
办公地点:
北京

多元化家族办公室从业经验

和丰家族办公室合伙人,副总经理

和丰家族办公室创始成员,中国家族办公室行业的首批研究者与实践者,参与筹建和丰家族办公室的广州/香港/北京办公室与全球合作网络,同时亦参与研发和丰在家族办公室、家族信托、家族治理、代际传承与意愿安排、单一家族办公室设计,家族慈善战略规划等咨询类服务;

 

刘洋先生对家族办公室业务的认识可以概括为:“以海外成熟机构的模式与经验,基于全球成熟的专业服务基础设施,协助中国家族构建自己的家族财富管理体系,实现跨代际的财富购买力保护,支持家族长远价值观的践行。”

经验技能与专长

单一家族办公室建设

家族慈善事业规划与实施

家族财富管理体系构建

教育与学术背景

刘洋先生拥有香港大学金融工程硕士文凭,厦门大学金融工程学士文凭,同时他也是国际信托与财产协会(STEP)中国区首批正式会员(TEP),中国家族力研究中心研究员。

刘洋先生是《家族办公室与财富管理——家族财富的保护、管理与传承》作者之一,《资本的平衡——管理家族企业的资本与流动性》译著者,参与撰写《对话家族信托——财富家族定制信托的21篇实战案例》《对话私人财富管理——家族财富保护、管理与传承的21篇实战案例》《对话顶层结构设计——家族财富管理整体解决方案的27堂课》,同时在《财富管理》《中国离岸》《家族办公室》《接力》《零售银行》《家族企业》等杂志发表多篇文章;

项目经验

刘洋先生在单一家族办公室设计、实施、管理与优化方面拥有丰富经验,熟悉各类家族办公室工具,并且积极参与家族慈善事业的规划与实施。