和丰家族办公室合伙人,副总经理
和丰家族办公室创始成员,中国家族办公室行业的首批研究者与实践者,参与筹建和丰家族办公室的广州/香港/北京办公室与全球合作网络,承接海外资产管理技术转移,同时亦参与研发和丰在家族办公室、家族信托、家族治理、代际传承与意愿安排等咨询类服务;
在投资方面,刘洋先生负责个性化金融方案研发,与境内外金融机构结构化部门合作,为个人/企业提供个性化的金融工程咨询方案,如保本结构化产品/外汇风险管理/大宗商品风险管理/特定目的衍生品组合等;
刘洋先生亦协助全球投资组合策略开发与投资组合管理,基于领先学术模型制定战略资产配置,跟踪全球主要资产动态,进行战术资产配置调整与风险管理,研究覆盖的投资类型包括权益类、固定收益类、大宗商品类与另类投资类;研究覆盖的区域包括美国、欧洲、日本、亚洲除日本、新兴市场、前沿市场;研究覆盖的投资工具包括基金、ETF、股票、债券、期货与期权等;
刘洋先生对家族办公室投资业务的认识可以概括为:“以海外成熟机构投资者的模式与经验,基于全球成熟的金融基础设施,协助中国家族构建自己的家族投资体系,实现跨代际的财富购买力保护,支持家族长远价值观的践行。”