张粟

多元化家族办公室从业经验

和丰家族办公室运营总监、资深财富管理专家

中国家族力研究中心研究员

国际特许金融分析师(CFA)持证人

国际信托与财产从业者协会(STEP)  中国区首批正式会员(TEP)

中山大学岭南(大学)学院世界经济学硕士

经验技能与专长

顶层结构设计与实施

身份配置

境内外家族信托设立和运营

私人财富管理

全球多元化投资

宏观经济与大类资产研究

教育与学术背景

张粟女士拥有中山大学岭南(大学)学院世界经济学硕士文凭,是国际特许金融分析师(CFA)持证人,同时也是国际信托与财产协会(STEP)中国区首批正式会员(TEP),中国家族力研究中心研究员。

张粟女士是《家族办公室与财富管理——家族财富的保护、管理与传承》作者之一,《资本的平衡——管理家族企业的资本与流动性》译著者,参与撰写《对话家族信托——财富家族定制信托的21篇实战案例》《对话私人财富管理——家族财富保护、管理与传承的21篇实战案例》《对话顶层结构设计——家族财富管理整体解决方案的27堂课》。

项目经验

张粟女士曾经在政府智库机构、国际知名咨询公司任职,为政府、大型房地产公司、电信公司提供咨询服务。

加入和丰家族办公室后,主要聚焦两个领域,一是曾担任研究部总监,负责全球宏观经济研究、大类资产分析和投资标的分析,支持家族(企业)的多元化投资解决方案。二是负责包括顶层结构、家族信托、私人财富管理、身份配置、多元化投资等服务的整体项目管理和实施。曾主导多个境内外顶层和家族信托筹划方案的实施,以及后续的管理运营,对于设计方案理解、整体项目推进、关键节点把握、多方协调沟通和操作细节具有丰富的经验。

张晓初

中国顶级律师排行榜私人财富管理领域上榜律师

和丰家族办公室信托筹划专家

大成律师事务所合伙人

大成金融委员会信托法律研究中心副主任

国际信托与财产从业者协会(STEP) 正式会员(TEP)

广州市律师协会信托与财富传承业务专业委员会委员

中国家族力研究中心研究员

暨南大学管理学院家族企业研究中心研究员

伦敦大学学院 (UCL)法学硕士

中山大学岭南(大学)学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)

张晓初律师连续多年经Legalband评选为中国顶级律师排行榜私人财富管理领域上榜律师。

执业领域

境内外家族信托筹划

私人财富筹划

家族(企业)治理与财富管理

财产协议与意愿安排规划

家族办公室设立与运营

研究成果

《逻辑重述——家族财富管理整体解决方案》

《对话私人财富管理——财富家族保护、管理与传承的21篇实战案例》

《家族企业治理——家族与企业的平衡与繁荣》

《家族企业战略转型——识别和发挥家族企业优势》

项目经验

张晓初作为中国最具国际化视野的广泛受认可的私人财富管理领域的律师,服务过的客户大多是福布斯排行榜上的中国富豪,行业涵盖房地产、能源、传统制造业与TMT领域公司的创始人,为这些富豪家族解决最为核心且私密的咨询服务。

蒋松丞

家族办公室模式本土化的先行者、研究者与实践者

和丰家族办公室创始合伙人、董事总经理、首席财富管理专家

中国家族力研究中心执行主任

国际信托与财产从业者协会(STEP) 中国区首批正式会员(TEP)

国际特许金融分析师(CFA)持证人

经验技能与专长

家族(企业)顶层结构设计

境内外家族信托筹划与执行

私人财富管理

家族力整体提升

家族办公室设立与运营

家族(企业)投融资

学术与理论成果

首创“家族生态系统”理论体系

《对话家族顶层结构——家族财富管理整体解决方案的27堂课》

《家族办公室与财富管理——家族财富保护、管理与传承》

《资本的平衡——家族企业财务规划与管理》

《家族企业书系·治理系列》

项目经验

蒋松丞先生曾多年在美国工作,曾从事过并购和投资银行等工作,后来参与某美国一单家族办公室的全球投资组合管理,对于欧美的家族办公室的业务和模式有了较为深刻的认识。后来回到中国,致力于将欧美成熟的家族办公室模式本土化,在这个过程中,不断认识和挖掘到中国家族企业的独特情况和诉求,以客户为中心,打造了家族办公室的顶层结构、家族信托、私人财富管理、身份配置、多元化投资的联动服务模式,并建立跨越多个法域的多专业全球实施平台,为中国家族提供一站式的整体解决方案。主导各种家族信托服务,擅长多领域、跨法域的方案设计和实施统筹。

刘洋

多元化家族办公室从业经验

和丰家族办公室合伙人,副总经理

香港资产管理公司投资副总监

和丰家族办公室创始成员,中国家族办公室行业的首批研究者与实践者,参与筹建和丰家族办公室的广州/香港/北京办公室与全球合作网络,承接海外资产管理技术转移,同时亦参与研发和丰在家族办公室、家族信托、家族治理、代际传承与意愿安排等咨询类服务;

在投资方面,刘洋先生负责个性化金融方案研发,与境内外金融机构结构化部门合作,为个人/企业提供个性化的金融工程咨询方案,如保本结构化产品/外汇风险管理/大宗商品风险管理/特定目的衍生品组合等;

刘洋先生亦协助全球投资组合策略开发与投资组合管理,基于领先学术模型制定战略资产配置,跟踪全球主要资产动态,进行战术资产配置调整与风险管理,研究覆盖的投资类型包括权益类、固定收益类、大宗商品类与另类投资类;研究覆盖的区域包括美国、欧洲、日本、亚洲除日本、新兴市场、前沿市场;研究覆盖的投资工具包括基金、ETF、股票、债券、期货与期权等;

刘洋先生对家族办公室投资业务的认识可以概括为:“以海外成熟机构投资者的模式与经验,基于全球成熟的金融基础设施,协助中国家族构建自己的家族投资体系,实现跨代际的财富购买力保护,支持家族长远价值观的践行。”

经验技能与专长

全球资产配置

跨境上市/并购/直投

金融工程与风险管理

家族顶层结构设计

家族投资体系构建

跨境跨籍的家族信托筹划和设立

教育与学术背景

刘洋先生拥有香港大学金融工程硕士文凭,厦门大学金融工程学士文凭,香港证监会持牌代表(4号牌与9号牌),同时他也是国际信托与财产协会(STEP)中国区首批正式会员(TEP),中国家族力研究中心研究员。

刘洋先生是《家族办公室与财富管理——家族财富的保护、管理与传承》作者之一,《资本的平衡——管理家族企业的资本与流动性》译著者,参与撰写《对话家族信托——财富家族定制信托的21篇实战案例》《对话私人财富管理——家族财富保护、管理与传承的21篇实战案例》《对话顶层结构设计——家族财富管理整体解决方案的27堂课》,同时在《财富管理》《中国离岸》《家族办公室》《接力》《零售银行》《家族企业》等杂志发表多篇文章;

项目经验

刘洋先生目前参与管理的资产管理规模达数亿美元,与世界一流的私人银行/投资银行有紧密的合作与联系,具备丰富的结构化产品与定制化的金融解决方案经验。参与境外基金设立与维护,跨境上市/并购,境外直接投资,跨境债务融资等业务,在跨境金融领域具有丰富经验。深度参与多种类型的境内外家族信托筹划与设立,以及独特的跨境顶层结构设计,在涉美国/加拿大受益人,上市/非上市股权等复杂家族信托项目方面具有丰富经验。