刘洋

多元化家族办公室从业经验

和丰家族办公室合伙人,副总经理

香港资产管理公司投资副总监

和丰家族办公室创始成员,中国家族办公室行业的首批研究者与实践者,参与筹建和丰家族办公室的广州/香港/北京办公室与全球合作网络,承接海外资产管理技术转移,同时亦参与研发和丰在家族办公室、家族信托、家族治理、代际传承与意愿安排等咨询类服务;

在投资方面,刘洋先生负责个性化金融方案研发,与境内外金融机构结构化部门合作,为个人/企业提供个性化的金融工程咨询方案,如保本结构化产品/外汇风险管理/大宗商品风险管理/特定目的衍生品组合等;

刘洋先生亦协助全球投资组合策略开发与投资组合管理,基于领先学术模型制定战略资产配置,跟踪全球主要资产动态,进行战术资产配置调整与风险管理,研究覆盖的投资类型包括权益类、固定收益类、大宗商品类与另类投资类;研究覆盖的区域包括美国、欧洲、日本、亚洲除日本、新兴市场、前沿市场;研究覆盖的投资工具包括基金、ETF、股票、债券、期货与期权等;

刘洋先生对家族办公室投资业务的认识可以概括为:“以海外成熟机构投资者的模式与经验,基于全球成熟的金融基础设施,协助中国家族构建自己的家族投资体系,实现跨代际的财富购买力保护,支持家族长远价值观的践行。”

经验技能与专长

全球资产配置

跨境上市/并购/直投

金融工程与风险管理

家族顶层结构设计

家族投资体系构建

教育与学术背景

刘洋先生拥有香港大学金融工程硕士文凭,厦门大学金融工程学士文凭,香港证监会持牌代表(4号牌与9号牌),同时他也是国际信托与财产协会(STEP)中国区首批正式会员(TEP),中国家族力研究中心研究员。

刘洋先生是《家族办公室与财富管理——家族财富的保护、管理与传承》作者之一,《资本的平衡——管理家族企业的资本与流动性》译著者,参与撰写《对话家族信托——财富家族定制信托的21篇实战案例》《对话私人财富管理——家族财富保护、管理与传承的21篇实战案例》《对话顶层结构设计——家族财富管理整体解决方案的27堂课》,同时在《财富管理》《中国离岸》《家族办公室》《接力》《零售银行》《家族企业》等杂志发表多篇文章;

项目经验

刘洋先生目前参与管理的资产管理规模达数亿美元,与世界一流的私人银行/投资银行有紧密的合作与联系,具备丰富的结构化产品与定制化的金融解决方案经验。参与境外基金设立与维护,跨境上市/并购,境外直接投资,跨境债务融资等业务,在跨境金融领域具有丰富经验。